Fundacja rodzinna – narzędzie sukcesji i ochrony majątku przedsiębiorców

Wprowadzona w maju 2023 r. fundacja rodzinna szybko zyskała popularność wśród polskich przedsiębiorców, stając się odpowiedzią na ich wieloletnie obawy o przyszłość firm i bezpieczeństwo majątku. Ponad 2200 zarejestrowanych fundacji świadczy o silnym zapotrzebowaniu na stabilne narzędzie planowania sukcesji i ochrony przed ryzykami.

Fundacja rodzinna to osoba prawna, do której fundator wnosi majątek, aby służył on wskazanym beneficjentom zgodnie z jego wolą. Umożliwia oddzielenie własności od zarządzania, co jest kluczowe dla wielopokoleniowego przetrwania firm rodzinnych. Dzięki fundacji możliwe jest uporządkowane przekazanie przedsiębiorstwa, zabezpieczenie przed podziałem majątku, ochrona przed roszczeniami i zapewnienie świadczeń dla bliskich, przy jednoczesnej możliwości dalszego zarządzania firmą i korzystnym otoczeniu podatkowym.

Pomimo licznych korzyści, zakładanie i prowadzenie fundacji rodzinnej może wiązać się z wyzwaniami organizacyjnymi, niejasnościami podatkowymi oraz licznymi obowiązkami formalnymi. Dlatego kluczowe jest wsparcie doświadczonych ekspertów na każdym etapie – od strategicznej rozmowy i założenia fundacji, po obsługę księgową, doradztwo prawne i podatkowe, aż po audyt i bieżące konsultacje, tak aby zapewnić sprawne i efektywne działanie fundacji zgodnie z intencjami fundatora.

Adwokat Grzegorz Witczak doradza klientom przy konstruowaniu statutów fundacji oraz pomaga przy ich rejestracji oraz w toku dalszego funkcjonowania.

Skontaktuj się z ekspertem

W ramach Grupy Advartis świadczymy kompleksowe doradztwo dla fundacji rodzinnych obejmujące doradztwo prawne i podatkowe oraz obsługę księgową.

Więcej o fundacji rodzinnej i wsparciu naszych ekspertów przeczytasz w artykule Crowe Polska – oferującej m.in. doradztwo podatkowe i outsourcing usług księgowych.